如何用 AI 做调研而不必信任它
一套可复用的调研流程：先找线索，再用你自己手上的文档落地，最后区分哪些已核实、哪些没有。
简短回答
可靠的 AI 调研流程是三段、三种工具：先找线索（Perplexity，免费或 Pro $20/月），再落到你确实持有的文档上（NotebookLM，免费，含在 Google AI Pro $19.99/月内），最后压测这份综合（Claude，免费或 Pro $20/月）。让它安全的那条规则是：每条说法都要保留出处，否则就标注为未核实——在笔记里写下“未核实”，而不是写一句看起来很像真的话。要有预期：第一段很快，第二段很慢；多数调研事故都来自把搜索摘要当成了来源。
AI 让调研的第一个小时几乎免费，同时让第二个小时变得危险，因为一段自信的摘要在读感上和一段已核实的结论毫无区别。下面这套流程就是把两者分开。我们的研究人员受众页列的是研究岗位需要哪些工具；本页讲的是按什么顺序用它们。
第一段是找线索。Perplexity 就是为此设计的：它把答案连同背后的页面一起给出，所以这一段结束时你手上是一份阅读清单，而不是一个结论。免费档够偶尔用；Pro $20/月，提升用量上限。第二段是落地，时间真正花在这里。NotebookLM 只对着你提供的文档工作——它免费，超出免费额度的 AI 功能包含在 Google AI Pro $19.99/月内——这一段你才可能拿自己持有的来源去核对一条说法。第三段是压测这份综合，Claude Pro $20/月合适，因为长上下文让你能同时看着几份文档，去找它们之间的矛盾。
| 阶段 | 工具 | 入门价 | 它做不到什么 |
|---|---|---|---|
| 找线索 | Perplexity | 免费 / Pro $20/月 | 引用了链接不等于该来源支持这条说法 |
| 落到你的文档上 | NotebookLM | 免费，含在 Google AI Pro（$19.99/月）内 | 只知道你给它的东西；对更广的文献一无所知 |
| 压测这份综合 | Claude | 免费 / Pro $20/月 | 免费档是周期性用量上限 |
哪里会出错。落地类工具不会告诉你你提供之外的文档里有什么，所以一份引用完备的答案可以自信地不完整——这是特性，你绝不能把它读成“覆盖全面”。搜索类工具会很乐意引用一个并不支持那句话的页面。而这条流程里的每个模型，除非你明确要它去找矛盾，否则都会把矛盾抹平，所以第三段必须是一次刻意的对抗性检查，而不是写摘要。
让产出可用的几条规则：
- 任何一句话离开笔记时，要么带出处，要么旁边写着“未核实”
- 把搜索的原始输出和你的综合分开保存，这样能看出哪些说法被移动过
- 明确要求给出反对你结论的最强论证，然后尝试回答它
- 记下每个关键数字的核对日期，因为价格和统计数字都会变
常见问题
- 能把 AI 摘要当来源引用吗？
- 不能。把每条说法追回到原始文档，引用那个文档。AI 摘要是来源的地图，本身不是来源。
- 怎么知道一份调研答案是否完整？
- 单看答案看不出来。只在你提供的文档上工作的工具，看不到你没有提供的文献，所以要用一次不限于自有文件的搜索来检查覆盖面。
- NotebookLM 免费吗？
- 有免费档；超出部分的 AI 功能包含在 Google One 的 Google AI Pro $19.99/月里。在依赖某个上限之前，先确认你的账号在哪一档。
- 做文献综述哪个最好？
- 这些都不代替读论文。用 Perplexity 找论文，用 NotebookLM 整理你手上有哪些，用 Claude 找出其中两篇之间的矛盾。
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